2021 年 4 月 21 日

勞動基金截至8月底收益率8.38%

勞動部勞動基金運用局表示,今年8月由於美國與中國大陸貿易談判歧見,再度牽動全球金融市場的敏感神經,全球主要股票市場呈現大幅波動走跌,而勞動基金投資全球金融市場,審慎依市場情勢動態調整投資布局,今年截至8月底,收益數達3,322億元,收益率8.38%,單月收益因受到股市修正影響,微幅增長77.5億元。

勞動基金運用局表示,由於美國於8月初宣布自9月起將對部分中國大陸輸美商品調高關稅,並威脅擴大加徵,致使美中貿易戰升溫,也掀起人民幣的重貶,致衝擊全球金融市場投資信心,而歐洲受到製造業景氣放緩及全球貿易紛爭影響,經濟表現也顯得疲弱,再加上亞洲各國在面對全球貿易嚴峻情勢下,也相繼跟進調降利率,並採行擴張性財政政策來刺激內需,使得8月份股市方面,不論MSCI全球股票、亞太股票、新興市場股票皆呈現下跌態勢,而勞動基金在面對全球金融市場風險升溫,已採取股票、債券及另類資產等多元分散資產配置策略,因此8月份整體基金收益較7月份微幅增長了77.5億元。其中社會大眾關切之勞保基金今年截至8月底收益數達627億元,收益率9.28%,持續挹注基金之收益。而攸關個人投資專戶收益分配之新制勞工退休基金,收益數達1,876億元,收益率為8.2%。

展望未來,勞動部勞動基金運用局表示,儘管近期各國貿易紛爭已有緩和趨勢,許多國家也採行預防性寬鬆的貨幣政策及擴張性財政政策,然而下半年全球經濟表現仍存有許多疑慮,仍將持續觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向、英國脫歐事件發展、中東地緣政治風險及全球經濟成長動向等,審慎調節投資步伐,俾獲取基金長期穩健收益,保障勞工經濟安全與退休生活。